ออกใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ ใบกำกับภาษี จบในที่เดียว ด้วยฟีเจอร์เอกสารขายของน้อง Paypers

เผยแพร่ 2 กรกฎาคม 2026 · อ่านประมาณ 7 นาที · โดยทีม Paypers

"พี่พลอย หนูพิมพ์ใบเสนอราคาใน Word อยู่เลย พอลูกค้าตกลงก็ต้องมานั่งพิมพ์ใบแจ้งหนี้ใหม่อีกใบ เลขที่เอกสารก็ต้องมานั่งไล่เองว่าถึงเลขไหนแล้ว"

ประโยคนี้พลอยได้ยินบ่อยมาก แล้วพลอยเข้าใจเลย เพราะเอกสารขายมันไม่ได้มีใบเดียว งานขายงานนึงมีทั้งใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน บางเจ้าจด VAT ก็ต้องมีใบกำกับภาษีอีก ข้อมูลเดิมแท้ๆ แต่ต้องพิมพ์ใหม่ทุกรอบ เลขที่เอกสารก็หลุดกันประจำ

เราเลยทำฟีเจอร์ เอกสารขาย (รายรับ) ขึ้นมาใน Paypers ให้ออกเอกสารครบทั้ง 4 แบบจากที่เดียว แล้วน้อง Paypers รันเลขที่เอกสารให้เองอัตโนมัติ

ทำไมเราถึงทำฟีเจอร์นี้

ตอนพลอยคุยกับเจ้าของธุรกิจหลายๆ ร้าน ปัญหาเรื่องเอกสารขายมันวนอยู่ 3 เรื่องเดิม

หนึ่ง พิมพ์ข้อมูลเดิมซ้ำหลายรอบ ใบเสนอราคาก็พิมพ์ที ใบแจ้งหนี้ก็พิมพ์อีกที สอง เลขที่เอกสารรันมือแล้วหลุด พอถึงเวลาปิดบัญชี สนง บัญชีทวงมาว่าเลขข้ามไปไหน สาม พอมี VAT กับภาษีหัก ณ ที่จ่ายเข้ามา ต้องมานั่งกดเครื่องคิดเลขเองทุกใบ ผิดทีก็แก้เอกสารกันใหม่

ในมุมคนทำ product เราเลยตั้งโจทย์ง่ายๆ ว่า กรอกข้อมูลรอบเดียว แล้วให้ระบบดูแลที่เหลือ

เอกสารขายใน Paypers ทำอะไรได้บ้าง

• ✅ ออกเอกสารได้ครบ 4 แบบ ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี
• ✅ รันเลขที่เอกสารให้อัตโนมัติ เช่น QT-2026-0001 ไม่ต้องไล่เอง
• ✅ คิด VAT ได้ทั้ง 7% / 0% / ไม่มี VAT แยกทีละรายการ
• ✅ หักภาษี ณ ที่จ่าย (WHT) ได้ในเอกสารเลย ระบบคำนวณยอดชำระสุทธิให้
• ✅ ใส่ส่วนลดได้ทั้งรายบรรทัดและทั้งใบ เลือกเป็นบาทหรือเปอร์เซ็นต์ก็ได้
• ✅ เอกสารงานเดียวกันเกาะกลุ่มกันเอง เห็นเลยว่าใบเสนอราคาใบนี้ ต่อไปเป็นใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จใบไหน
• ✅ กดโหลดเป็น PDF ส่งลูกค้าได้ทันที

ที่ต้องบอกตรงๆ คือ ฟีเจอร์นี้เป็นการกรอกข้อมูลเองนะ ยังไม่ใช่การสแกนเอกสารอัตโนมัติแบบฝั่งรายจ่าย แต่กรอกรอบเดียวแล้วใช้ต่อได้ทั้งชุดเอกสาร

ออกเอกสารขายใบแรกยังไง

1. เข้าเมนู รายรับ

จากหน้า dashboard ของธุรกิจ กดเมนู รายรับ แล้วเลือก เอกสารขายทั้งหมด

2. กดปุ่ม สร้างเอกสารขาย

3. เลือกประเภทเอกสาร

เลือกได้ว่าจะออกใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษี ปกติงานขายทั่วไปจะเริ่มจากใบเสนอราคาก่อน

4. เลือกลูกค้า

พิมพ์ค้นหาลูกค้าที่เคยบันทึกไว้ได้เลย ข้อมูลชื่อที่อยู่จะถูกดึงมาใส่ในเอกสารให้เอง ถ้ายังไม่มีลูกค้าในระบบ กด + เพิ่มลูกค้า ตรงนั้นได้เลย

5. ใส่วันที่

วันที่ออกเอกสารระบบตั้งเป็นวันนี้ให้ก่อน ส่วนวันครบกำหนดชำระจะคำนวณจากเครดิต (วัน) ให้อัตโนมัติ

6. เพิ่มรายการสินค้า / บริการ

กด + เพิ่มรายการ แล้วใส่ชื่อรายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย เลือก VAT ของแต่ละรายการได้ว่า 7% / 0% / ไม่คิด VAT และถ้างานนั้นโดนหักภาษี ณ ที่จ่าย ก็ใส่ % หัก ณ ที่จ่ายในบรรทัดนั้นได้เลย

7. เช็กยอดสรุปท้ายเอกสาร

ใส่ส่วนลดทั้งใบได้ตรงนี้ แล้วดูสรุปที่ระบบคำนวณให้สดๆ ทั้งยอดรวม ส่วนลด VAT ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และยอดชำระสุทธิ ตัวเลขพวกนี้น้อง Paypers คิดตามมาตรฐานบัญชีไทยให้ ไม่ต้องกดเครื่องคิดเลขเอง

8. กดสร้างเอกสาร

9. เอกสารเข้าหน้ารายการ พร้อมเลขที่เอกสาร

เท่านี้เอกสารใบแรกก็เข้าไปอยู่ในหน้าเอกสารขายทั้งหมด พร้อมเลขที่เอกสารที่ระบบรันให้

ลูกค้าตกลงแล้ว ต่อเป็นใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ ยังไง

อันนี้คือจุดที่พลอยชอบสุดในฟีเจอร์นี้ พอลูกค้าตกลงตามใบเสนอราคา คุณไม่ต้องพิมพ์ใบแจ้งหนี้ใหม่ตั้งแต่ต้น

1. หาเอกสารต้นทางในหน้ารายการ

เอกสารของงานเดียวกันจะเกาะกลุ่มกันอยู่แล้ว กดเปิดกลุ่มขึ้นมาได้เลย

2. กดเมนู ⋮ ท้ายแถวเอกสาร

3. เลือกประเภทเอกสารที่จะออกต่อ

เช่น สร้างใบแจ้งหนี้ สร้างใบเสร็จรับเงิน หรือสร้างใบกำกับภาษี

4. ข้อมูลถูกดึงมาให้แล้ว แก้เท่าที่จำเป็น

ลูกค้าและรายการสินค้าจากใบต้นทางถูกใส่มาให้เรียบร้อย จะปรับรายการ ปรับจำนวน ก็ทำได้ก่อนบันทึก

5. บันทึก แล้วเอกสารจะเข้ากลุ่มเดียวกันเอง

ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ ของงานเดียวกันจะอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ย้อนดูได้ตลอดว่างานนี้ออกอะไรไปแล้วบ้าง

อยากได้ไฟล์ PDF ส่งลูกค้า

1. กดปุ่มดาวน์โหลดท้ายแถวเอกสาร

2. ได้ PDF พร้อมส่งทันที

ระบบสร้าง PDF หน้าตาเรียบร้อย มีข้อมูลธุรกิจ ข้อมูลลูกค้า และยอดภาษีครบ เปิดขึ้นมาแล้วส่งต่อให้ลูกค้าหรือ สนง บัญชีได้เลย

คำถามที่ลูกค้าถามเพย์เปอร์สบ่อย